Fiche client

Recherche et création

Recherche par nom, téléphone, courriel ou numéro de commande, depuis la barre supérieure ou l'écran Clients.

Un client peut être créé directement au comptoir, pendant une commande.

Le téléphone est unique dans le système. Deux membres d'une même famille ne peuvent pas partager un numéro. Le format est normalisé en international (+1…) : dix chiffres saisis sans indicatif sont considérés nord-américains.

Les quatre onglets

Onglet	Contenu
Profil	Coordonnées, adresses, préférences, abonnement, crédits, cartes au dossier
Commandes	Historique complet, avec statuts et montants
Messagerie	Tous les fils de conversation du client, fusionnés
Statistiques	Volume, panier moyen, ancienneté

Onglet Profil

Informations personnelles — nom, téléphone, courriel, langue de communication (français ou anglais).

Adresses — plusieurs adresses par client. Chacune porte :

Un libellé (domicile, bureau).
Un code d'accès et une note permanente pour le livreur.
Sa zone de livraison, déduite automatiquement et affichée sur l'adresse — sur la fiche, dans le tunnel de commande et au moment de programmer une collecte récurrente. Une adresse qui n'est desservie par aucune zone porte la mention Adresse hors zone de livraison, en rouge : elle ne peut être ni collectée ni livrée.

Préférences de nettoyage permanentes — eau froide, lessive douce, type de cintre. Elles se reportent automatiquement sur chaque nouvelle commande.

Collecte récurrente — un jour de semaine + une plage. Une commande est créée automatiquement chaque semaine.

Abonnement — plan en cours, date de renouvellement, actions (souscrire, changer, annuler).

Crédits — solde et historique. Voir Crédits.

Carte de crédit — voir ci-dessous.

Compte corporatif — rattachement à un compte Type A, s'il y a lieu.

Parrainage — code personnel et filleuls.

Préférences de communication — canal de contact et consentements marketing.

Cartes au dossier

La fiche liste toutes les cartes que le client a acceptées de laisser chez Jacob — celle enregistrée au comptoir et celle ajoutée depuis son application apparaissent toutes les deux. Une carte donnée pour une seule commande ou pour un abonnement n'apparaît pas ici : voir Paiement.

Chaque carte porte sa marque, ses quatre derniers chiffres et sa date d'expiration. Le numéro complet n'existe nulle part chez Jacob. La carte prélevée par défaut porte le badge Par défaut — le comptoir l'affiche mais ne le change pas : ce choix appartient au client, depuis son application. Une carte désignée par défaut y prend aussi l'abonnement en cours, s'il y en a un.

Geste	Effet
Enregistrer une carte	Le client présente sa carte au lecteur. La case d'accord est obligatoire — c'est l'objet du geste
Remplacer	Même chose, et l'ancienne carte est retirée
Retirer	La carte est détachée définitivement. Le client devra la présenter à nouveau

Une carte de débit Interac ne peut pas être enregistrée — le réseau ne le permet pas. Demander une carte de crédit, ou une carte de débit portant aussi un logo Visa ou Mastercard.

Deux retraits refusés, et ce qu'il faut faire :

Message	Quoi faire
C'est la carte sur laquelle l'abonnement est prélevé	Utiliser Remplacer
Cette carte règle une commande dont le paiement n'est pas conclu	Attendre que la commande soit payée

Le client reçoit un courriel de confirmation quand sa carte est enregistrée au comptoir.

Le client ne peut pas retirer une carte depuis la fenêtre de paiement de son application : il le fait depuis son compte, ou en le demandant au comptoir.

Consentements (Loi 25)

Le consentement marketing est explicite et par canal (courriel, SMS). Il est révocable à tout moment. Aucun message marketing ne part sur un canal sans consentement valide.

Les messages transactionnels (statut de commande, reçu, avis de livraison) ne dépendent pas de ce consentement.

Garder une carte au dossier est un consentement distinct, donné carte par carte. Retirer la carte y met fin.

Droits de modification

Action	Rôle minimum
Créer, modifier un profil, une adresse, une préférence	Employé POS
Accorder un crédit ≤ 20 $	Employé POS
Accorder un crédit > 20 $	Superviseur
Appliquer une remise en pourcentage	Superviseur
Désactiver un compte	Admin

Droit à l'oubli

La suppression est refusée tant qu'une commande du client est en cours — ses vêtements sont encore chez Jacob.

Fermer un compte, à l'instant même :

met fin à son abonnement, s'il en a un — sans attendre la fin de la période déjà payée ;
rend toutes ses cartes inutilisables : elles disparaissent de sa fiche, et aucune ne peut plus être débitée — y compris celle d'un paiement resté en attente. Ses coordonnées bancaires sont effacées chez notre fournisseur de paiement.

Les commandes, paiements et factures sont conservés — la comptabilité québécoise impose une rétention de 6 ans. Le dossier personnel cesse d'apparaître dans l'application ; il ne reste accessible qu'aux exports comptables.

Tout accès à des données personnelles est journalisé.